Wissen für die Kanzleien
von morgen.

Ein Vorgangssystem bündelt Mandatsannahme, Rückfragen, Fristen und Belege an einem Ort, während DATEV die Datenquelle bleibt. Der Leitfaden zeigt, womit Ihre Kanzlei beginnt und wo die Grenzen der Digitalisierung liegen.

Wie die KI-gestützte Belegnachforderung abläuft: Die KI-Assistenz erkennt fehlende Belege und bereitet die Anfrage vor, das Kanzleiteam prüft und gibt frei, der Mandant lädt die Belege in der App hoch. Mit den Grenzen des reinen Belegtransfers.

Was DATEV KI-Werkstatt und DATEV Copilot heute leisten, nach den Angaben von DATEV. Und wo eine Kanzlei-KI im konkreten Vorgang ergänzt, etwa bei Belegnachforderung, Bescheidprüfung und Mandantenkommunikation.

Wie eine Steuerkanzlei die Mandatsannahme digital abbildet, von der Anfrage über Identifizierung und Vollmacht bis zur Auftragsbestätigung. Mit den Pflichten aus GwG, StBerG und DSGVO und den passenden Werkzeugen.

Fünf Workflows für die Steuerkanzlei, von der Mandatsannahme bis zur Recherche: was die KI-Assistenz vorbereitet, wo das Team freigibt und welche Zeitersparnis Kanzleien belegt haben. Mit Übersichtstabelle und Kundenergebnissen je Workflow.