Wissen für die Kanzleien
von morgen.

Fünf Workflows für die Steuerkanzlei, von der Mandatsannahme bis zur Recherche: was die KI-Assistenz vorbereitet, wo das Team freigibt und welche Zeitersparnis Kanzleien belegt haben. Mit Übersichtstabelle und Kundenergebnissen je Workflow.

Woran eine Steuerkanzlei eine DATEV-Integration fachlich prüft: angebundener Datenservice, Prüfung und Freigabe durch DATEV, Datenrichtung, Belege oder Dokumente und der Ablauf nach dem Transfer. Mit Prüftabelle für das Anbietergespräch.

Warum E-Mail in der Steuerkanzlei Rückfragen fördert und Zuständigkeiten verdeckt. Und wie zentrale Mandantenkommunikation im Vorgang Verläufe, Dokumente und Bearbeitungsstand für das ganze Team sichtbar macht.

Was Mandanten mit DATEV Meine Steuern erledigen können, wo die Grenzen im Kanzleialltag liegen und wann eine Kanzlei-App die bessere Ergänzung ist. Mit Vergleichstabelle zu Beleg-Upload, Bescheiden, Signatur und Kosten.

Sechs prüfbare Schritte von der Auswahl des Anwendungsfalls bis zum Rollout im Team: welcher Fall sich für den Einstieg eignet, welche Daten in das Werkzeug dürfen, wie ein Pilot begrenzt wird und wer die Ergebnisse freigibt. Mit den Auswahlkriterien der BStBK und den Freigabe-Stufen der DStV-Musterrichtlinie.