360° Dokumenten-management
Dokumente einfach mit dem Mandanten teilen, signieren oder von überall aus darauf zugreifen.
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KUNDENZUFRIEDENHEIT & EFFIZIENZ GEPAART IN WORKFLOWS
Können Sie mir nochmal das Dokument zuschicken, ich finde die Mail nicht mehr! – Wie oft fällt dieser Satz wohl in Steuerkanzleien?
Mit milia.io haben beide Seiten einen zentralen Ort für die Verwaltung von Dokumenten.
Der Mandant hat von überall aus Zugriff auf seine Steuerdokumente. Die Kanzlei sieht ebenfalls immer alle Dokumente die aktuell mit dem Mandanten geteilt sind – und das auch von unterwegs mit dem Tablet oder dem Laptop.
Die Vorteile:
2. Durch die Synchronisation müssen Dokumente nicht manuell hoch- oder runtergeladen werden. Das passiert automatisch mit Hilfe der Schnittstellen.
3. Sowohl für den Mandanten, als auch für die Kanzlei, sind die Dokumente immer und überall einsehbar.
360° Dokumentenmanagement
im detail
Wir von milia.io betrachten die Prozesse rund um Dokumente an und von Mandanten als essenziell, um die Zufriedenheit sowie die Effizienz auf beiden Seiten sicherzustellen. Dabei sind Schnittstellen zu DATEV sowie Aktionen rund um mehrere Dokumente ein wichtiger Bestandteil.
1
Die Dokumente können einfach im DATEV abgelegt werden. Dabei werden die Ablageorte und Beschreibungen direkt selbst gewählt.
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Im milia.io Portal können die Dokumente direkt mit dem Mandanten geteilt werden. Dieser findet das Dokument dann immer in seiner eigenen Dokumentenübersicht und kann immer wieder darauf zugreifen.
3
Auch die Signatur ist direkt mit DATEV Dokumenten möglich. Der Signaturprozess kann direkt mit einem Dokument oder auch mit mehreren Dokumenten gestartet werden. Der Vorteil ist dabei, dass die Dokumente dabei einzelne Dokumente bleiben, aber für die Kanzlei und den Mandanten in einer Aufgabe zusammengefasst werden.
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Die signierten Dokumente landen dann direkt wieder bei beiden Parteien. Für die Kanzlei im DATEV und für den Mandanten in seiner eigenen Dokumentenübersicht.
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Damit gibt es kein umständliches hin- und verladen oder aufwendiges verschlüsseln mehr. Das übernimmt das Portal, so dass die Kanzlei und der Mandant sich nur um die Bearbeitung kümmern müssen.
Häufige Fragen zUR MANDATSAUFNAHME
Antworten auf Deine Fragen zu milia. Antwort nicht dabei? Dann schreibe uns.
Kann nur auf das DMS zugegriffen werden?
Wir haben die Schnittstelle sowohl zum DMS als auch zur Dokumentenablage. Egal welche Version vorhanden ist, wir können die Dokumente anzeigen.
Sieht der Mandant die Dokumente die im DATEV abgelegt sind?
Die Entscheidung, welche Dokumente der Mandant sieht, liegt komplett bei der Kanzlei. Je Mandant kann individuell entschieden werden, welche Dokumente mit dem Mandant geteilt werden soll und welche Dokumente ungeteilt bleiben sollen. Die ungeteilten Dokumente werden dem Mandanten dann auch nicht angezeigt.
Wann werden die Dokumente synchronisiert?
Wir synchronisieren alle 24 Stunden das komplette System. Das heißt, alle Dokumente die innerhalb dieser Zeit hochgeladen wurden, werden dann angezeigt. Die Synchronisation kann aber für einzelne Mandanten zu jeder Zeit manuell angestoßen werden. Dann werden auch aktuell hochgeladene Dokumente angezeigt.
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