Dokumente ganz einfach abrufen, teilen & signieren

360° Dokumenten-management

Dokumente einfach mit dem Mandanten teilen, signieren oder von überall aus darauf zugreifen.

Buche dir einen Termin schau dir unser 360° Dokumentenmanagement an.

All-in-one: Dokumenten-zentrierte Abläufe und Prozesse nie einfacher

KUNDENZUFRIEDENHEIT & EFFIZIENZ GEPAART IN WORKFLOWS

Können Sie mir nochmal das Dokument zuschicken, ich finde die Mail nicht mehr! – Wie oft fällt dieser Satz wohl in Steuerkanzleien?

Mit milia.io haben beide Seiten einen zentralen Ort für die Verwaltung von Dokumenten.

Der Mandant hat von überall aus Zugriff auf seine Steuerdokumente. Die Kanzlei sieht ebenfalls immer alle Dokumente die aktuell mit dem Mandanten geteilt sind – und das auch von unterwegs mit dem Tablet oder dem Laptop.

Das Suchen und Bereitstellen von Dokumenten macht über

30%

der Prozesskosten in einer Kanzlei aus

Die Vorteile:

1. Alle Dokumente, die im DATEV abgelegt sind werden direkt mit milia.io synchronisiert. So können Dokumente mit wenigen Klicks geteilt oder signiert werden.

2. Durch die Synchronisation müssen Dokumente nicht manuell hoch- oder runtergeladen werden. Das passiert automatisch mit Hilfe der Schnittstellen.

3. Sowohl für den Mandanten, als auch für die Kanzlei, sind die Dokumente immer und überall einsehbar.

“Mit den DATEV Schnittstellen können wir problemlos Dokumente mit dem Mandanten austauschen, die dann automatisch mit Datev DMS synchronisiert werden und auch dem Mandanten zur Verfügung gestellt werden können. Somit wird die veraltete E-Mail beim kanzleiinternen Austausch und im Mandantenaustausch überflüssig.”

Furat Alobaidi

F&S Steuerberatung

360° Dokumentenmanagement
im detail

Wir von milia.io betrachten die Prozesse rund um Dokumente an und von Mandanten als essenziell, um die Zufriedenheit sowie die Effizienz auf beiden Seiten sicherzustellen. Dabei sind Schnittstellen zu DATEV sowie Aktionen rund um mehrere Dokumente ein wichtiger Bestandteil.

Die Dokumente können einfach im DATEV abgelegt werden. Dabei werden die Ablageorte und Beschreibungen direkt selbst gewählt.

Im milia.io Portal können die Dokumente direkt mit dem Mandanten geteilt werden. Dieser findet das Dokument dann immer in seiner eigenen Dokumentenübersicht und kann immer wieder darauf zugreifen.

Auch die Signatur ist direkt mit DATEV Dokumenten möglich. Der Signaturprozess kann direkt mit einem Dokument oder auch mit mehreren Dokumenten gestartet werden. Der Vorteil ist dabei, dass die Dokumente dabei einzelne Dokumente bleiben, aber für die Kanzlei und den Mandanten in einer Aufgabe zusammengefasst werden.

Die signierten Dokumente landen dann direkt wieder bei beiden Parteien. Für die Kanzlei im DATEV und für den Mandanten in seiner eigenen Dokumentenübersicht.

Damit gibt es kein umständliches hin- und verladen oder aufwendiges verschlüsseln mehr. Das übernimmt das Portal, so dass die Kanzlei und der Mandant sich nur um die Bearbeitung kümmern müssen.

Häufige Fragen zUR MANDATSAUFNAHME

Antworten auf Deine Fragen zu milia. Antwort nicht dabei? Dann schreibe uns.

Kann nur auf das DMS zugegriffen werden?

Wir haben die Schnittstelle sowohl zum DMS als auch zur Dokumentenablage. Egal welche Version vorhanden ist, wir können die Dokumente anzeigen.

Sieht der Mandant die Dokumente die im DATEV abgelegt sind?

Die Entscheidung, welche Dokumente der Mandant sieht, liegt komplett bei der Kanzlei. Je Mandant kann individuell entschieden werden, welche Dokumente mit dem Mandant geteilt werden soll und welche Dokumente ungeteilt bleiben sollen. Die ungeteilten Dokumente werden dem Mandanten dann auch nicht angezeigt.

Wann werden die Dokumente synchronisiert?

Wir synchronisieren alle 24 Stunden das komplette System. Das heißt, alle Dokumente die innerhalb dieser Zeit hochgeladen wurden, werden dann angezeigt. Die Synchronisation kann aber für einzelne Mandanten zu jeder Zeit manuell angestoßen werden. Dann werden auch aktuell hochgeladene Dokumente angezeigt.