Dokumente ganz einfach abrufen, teilen & signieren

360┬░ Dokumenten-management

Dokumente einfach mit dem Mandanten teilen, signieren oder von ├╝berall aus darauf zugreifen.

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All-in-one: Dokumenten-zentrierte Abl├Ąufe und Prozesse nie einfacher

KUNDENZUFRIEDENHEIT & EFFIZIENZ GEPAART IN WORKFLOWS

K├Ânnen Sie mir nochmal das Dokument zuschicken, ich finde die Mail nicht mehr! – Wie oft f├Ąllt dieser Satz wohl in Steuerkanzleien?

Mit milia.io haben beide Seiten einen zentralen Ort f├╝r die Verwaltung von Dokumenten.

Der Mandant hat von ├╝berall aus Zugriff auf seine Steuerdokumente. Die Kanzlei sieht ebenfalls immer alle Dokumente die aktuell mit dem Mandanten geteilt sind – und das auch von unterwegs mit dem Tablet oder dem Laptop.

Das Suchen und Bereitstellen von Dokumenten macht ├╝ber
30%
der Prozesskosten in einer Kanzlei aus

Die Vorteile:

1. Alle Dokumente, die im DATEV abgelegt sind werden direkt mit milia.io synchronisiert. So k├Ânnen Dokumente mit wenigen Klicks geteilt oder signiert werden.

2. Durch die Synchronisation m├╝ssen Dokumente nicht manuell hoch- oder runtergeladen werden. Das passiert automatisch mit Hilfe der Schnittstellen.

3. Sowohl f├╝r den Mandanten, als auch f├╝r die Kanzlei, sind die Dokumente immer und ├╝berall einsehbar.
ÔÇťMit den DATEV Schnittstellen k├Ânnen wir problemlos Dokumente mit dem Mandanten austauschen, die dann automatisch mit Datev DMS synchronisiert werden und auch dem Mandanten zur Verf├╝gung gestellt werden k├Ânnen. Somit wird die veraltete E-Mail beim kanzleiinternen Austausch und im Mandantenaustausch ├╝berfl├╝ssig.ÔÇŁ

Furat Alobaidi
F&S Steuerberatung

360┬░ Dokumentenmanagement
im detail

Wir von milia.io betrachten die Prozesse rund um Dokumente an und von Mandanten als essenziell, um die Zufriedenheit sowie die Effizienz auf beiden Seiten sicherzustellen. Dabei sind Schnittstellen zu DATEV sowie Aktionen rund um mehrere Dokumente ein wichtiger Bestandteil.

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Die Dokumente k├Ânnen einfach im DATEV abgelegt werden. Dabei werden die Ablageorte und Beschreibungen direkt selbst gew├Ąhlt.

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Im milia.io Portal k├Ânnen die Dokumente direkt mit dem Mandanten geteilt werden. Dieser findet das Dokument dann immer in seiner eigenen Dokumenten├╝bersicht und kann immer wieder darauf zugreifen.

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Auch die Signatur ist direkt mit DATEV Dokumenten m├Âglich. Der Signaturprozess kann direkt mit einem Dokument oder auch mit mehreren Dokumenten gestartet werden. Der Vorteil ist dabei, dass die Dokumente dabei einzelne Dokumente bleiben, aber f├╝r die Kanzlei und den Mandanten in einer Aufgabe zusammengefasst werden.

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Die signierten Dokumente landen dann direkt wieder bei beiden Parteien. F├╝r die Kanzlei im DATEV und f├╝r den Mandanten in seiner eigenen Dokumenten├╝bersicht.

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Damit gibt es kein umst├Ąndliches hin- und verladen oder aufwendiges verschl├╝sseln mehr. Das ├╝bernimmt das Portal, so dass die Kanzlei und der Mandant sich nur um die Bearbeitung k├╝mmern m├╝ssen.

H├Ąufige Fragen zUR MANDATSAUFNAHME

Antworten auf Deine Fragen zu milia. Antwort nicht dabei? Dann schreibe uns.

Wir haben die Schnittstelle sowohl zum DMS als auch zur Dokumentenablage. Egal welche Version vorhanden ist, wir k├Ânnen die Dokumente anzeigen.

Die Entscheidung, welche Dokumente der Mandant sieht, liegt komplett bei der Kanzlei. Je Mandant kann individuell entschieden werden, welche Dokumente mit dem Mandant geteilt werden soll und welche Dokumente ungeteilt bleiben sollen. Die ungeteilten Dokumente werden dem Mandanten dann auch nicht angezeigt.

Wir synchronisieren alle 24 Stunden das komplette System. Das hei├čt, alle Dokumente die innerhalb dieser Zeit hochgeladen wurden, werden dann angezeigt. Die Synchronisation kann aber f├╝r einzelne Mandanten zu jeder Zeit manuell angesto├čen werden. Dann werden auch aktuell hochgeladene Dokumente angezeigt.

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