95% Zeitersparnis beim onboarding

automatisierte Mandatsaufnahme

Von der Interessentenverwaltung ĂŒber die Angebots- und Vertragserstellung bis zur Anlage in DATEV – mit milia.io alles in einem automatisierten Prozess.  

Buche dir hier deinen Termin um den Prozess Live zu erleben.

AUTOMATISIERTE MANDATSAUFNAHME

KUNDENZUFRIEDENHEIT & EFFIZIENZ GEPAART IN EINEM WORKFLOW

Bei dem Thema Mandatsaufnahme denken viele zuerst an fehlende Unterlagen, lange Prozesse und unzÀhliges Nachhalten beim Mandanten. 

Mit milia.io zÀhlt das alles zur Vergangenheit. Warum alles langwierig in einem manuellen Prozess angehen, wenn es doch auch automatisiert und damit viel einfacher geht?

Einholen und Erstellen von Unterlagen sowie KYC genieren ĂŒber
50%
der Prozesskosten fĂŒr die Mandatsaufnahme

Die Vorteile:

1. Alle wichtigen Daten werden direkt vollstÀndig gesammelt - durch automatisierte Erinnerungen wird nichts vergessen. 

2. Manuell VertrĂ€ge erstellen gehört der Vergangenheit an - milia.io ĂŒbernimmt das automatisiert. 

3. Alle Daten landen direkt in DATEV - niemand muss die Daten manuell ĂŒbertragen, auch das ĂŒbernimmt milia.io
Mit milia.io haben wir eine enorme Zeitersparnis bei der Mandatsaufnahme. Was frĂŒher bis zu vier Stunden dauern konnte, ist heute in 20 Minuten erledigt.”

Furat Alobaidi
F&S Steuerberatung

Bis zu 95% Zeitersparnis bei der Qualifikation und beim Onboarding

DIE MANDATSAUFNAHME MIT milia.io

Wir von milia.io betrachten die Aufnahme von Mandanten als kompletten Prozess, der mehr beinhaltet, als nur Daten auszutauschen. Die Zufriedenheit auf beiden Seiten steht dabei ganz oben. 

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Interessenten können ĂŒber einen individuellen Kanzlei-Link zu jeder Zeit eine Anfrage bei der Kanzlei stellen.

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Durch Fragebögen und gesammelte Informationen bekommt die Kanzlei ein gutes Bild des Interessenten – und dem was er sich wĂŒnscht.

3

In Kennenlernterminen kann man sich bei Bedarf mit dem Interessenten noch intensiver abstimmen.

4

Mit wenigen Klicks kann man dem Interessenten, mit dem eigenen Dienstleistungskatalog, ein individuelles Angebot erstellen – und direkt die Dokumente bestimmen, die bei Zusage eingesammelt werden.

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Kein manuelles sammeln von Daten oder nachhalten des Interessenten notwendig – der Interessent bekommt direkt Zugangsdaten zum Portal wo die ersten Aufgaben warten: Stammdatenerfassung und Dokumente hochladen. FĂŒhrt er die Aufgabe nicht aus, erinnert milia.io automatisch.

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Die Dokumente werden dann von der Kanzlei geprĂŒft – auch das direkt im Portal. Auch fĂŒr den nĂ€chsten Schritt: Die PrĂŒfung der GeldwĂ€scheverdachtskriterien bekommt man direkt im Portal die passende Aufgabe.

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VertrĂ€ge manuell erstellen? Das gehört der Vergangenheit an! Mit Hilfe von Platzhaltern und den gesammelten Mandantendaten fĂŒllt milia.io alle VertrĂ€ge und Dokumente mit den nötigen Infos. Die Kanzlei muss dann nur noch signieren – und auch das natĂŒrlich direkt im Portal.

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VertrĂ€ge manuell erstellen? Das gehört der Vergangenheit an! Mit Hilfe von Platzhaltern und den gesammelten Mandantendaten fĂŒllt milia.io alle VertrĂ€ge und Dokumente mit den nötigen Infos. Die Kanzlei muss dann nur noch signieren – und auch das natĂŒrlich direkt im Portal.

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VertrĂ€ge manuell erstellen? Das gehört der Vergangenheit an! Mit Hilfe von Platzhaltern und den gesammelten Mandantendaten fĂŒllt milia.io alle VertrĂ€ge und Dokumente mit den nötigen Infos. Die Kanzlei muss dann nur noch signieren – und auch das natĂŒrlich direkt im Portal.

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VertrĂ€ge manuell erstellen? Das gehört der Vergangenheit an! Mit Hilfe von Platzhaltern und den gesammelten Mandantendaten fĂŒllt milia.io alle VertrĂ€ge und Dokumente mit den nötigen Infos. Die Kanzlei muss dann nur noch signieren – und auch das natĂŒrlich direkt im Portal.

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VertrĂ€ge manuell erstellen? Das gehört der Vergangenheit an! Mit Hilfe von Platzhaltern und den gesammelten Mandantendaten fĂŒllt milia.io alle VertrĂ€ge und Dokumente mit den nötigen Infos. Die Kanzlei muss dann nur noch signieren – und auch das natĂŒrlich direkt im Portal.

HĂ€ufige Fragen zUR MANDATSAUFNAHME

Antworten auf Deine Fragen zu milia. Antwort nicht dabei? Dann schreibe uns.

Alle VertrÀge und Dokumente die generiert wurden, alle Dokumente die der Mandant hochlÀdt, alle Stammdaten des Mandanten Ehepartner*innen, Kinder oder weitere Gesellschafter eines Unternehmens werden, wenn vorhanden, direkt als Adressat mit angelegt

NatĂŒrliche Person: Adresse, Geburtsdatum, SteuerID, Finanzamt, Steuernummer, IBAN
Einzelunternehmen: Unternehmensname, Adresse, Geburtsdatum, SteuerID, Finanzamt, Steuernummer, IBAN
Unternehmen: Unternehmensname, GrĂŒndungsdatum, Gesellschafter, Adresse, Finanzamt, Steuernummer, UStID, IBAN

Der Mandatsaufnahmeprozess kann an vielen Stellen individuell auf die Kanzlei angepasst werden. Neben dem eigenen Fragebogen und individuellen Dokumentenabfragen können auch alle VertrĂ€ge und Dokumente individuell gestaltet werden. Egal ob AGB, DatenschutzerklĂ€rung oder weiteren Informationen – all das kann direkt hinterlegt werden und den Mandanten zur VerfĂŒgung gestellt werden. Auch der Dienstleistungskatalog kann individualisiert und auf die eigenen WĂŒnsche angepasst werden.

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