automatisierte Mandatsaufnahme
Von der Interessentenverwaltung über die Angebots- und Vertragserstellung bis zur Anlage in DATEV – mit milia.io alles in einem automatisierten Prozess.
Buche dir hier deinen Termin um den Prozess Live zu erleben.
KUNDENZUFRIEDENHEIT & EFFIZIENZ GEPAART IN EINEM WORKFLOW
Bei dem Thema Mandatsaufnahme denken viele zuerst an fehlende Unterlagen, lange Prozesse und unzähliges Nachhalten beim Mandanten.
Mit milia.io zählt das alles zur Vergangenheit. Warum alles langwierig in einem manuellen Prozess angehen, wenn es doch auch automatisiert und damit viel einfacher geht?
Die Vorteile:
2. Manuell Verträge erstellen gehört der Vergangenheit an - milia.io übernimmt das automatisiert.
3. Alle Daten landen direkt in DATEV - niemand muss die Daten manuell übertragen, auch das übernimmt milia.io
Bis zu 95% Zeitersparnis bei der Qualifikation und beim Onboarding
DIE MANDATSAUFNAHME MIT milia.io
Wir von milia.io betrachten die Aufnahme von Mandanten als kompletten Prozess, der mehr beinhaltet, als nur Daten auszutauschen. Die Zufriedenheit auf beiden Seiten steht dabei ganz oben.
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Interessenten können über einen individuellen Kanzlei-Link zu jeder Zeit eine Anfrage bei der Kanzlei stellen.
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Durch Fragebögen und gesammelte Informationen bekommt die Kanzlei ein gutes Bild des Interessenten – und dem was er sich wünscht.
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In Kennenlernterminen kann man sich bei Bedarf mit dem Interessenten noch intensiver abstimmen.
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Mit wenigen Klicks kann man dem Interessenten, mit dem eigenen Dienstleistungskatalog, ein individuelles Angebot erstellen – und direkt die Dokumente bestimmen, die bei Zusage eingesammelt werden.
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Kein manuelles sammeln von Daten oder nachhalten des Interessenten notwendig – der Interessent bekommt direkt Zugangsdaten zum Portal wo die ersten Aufgaben warten: Stammdatenerfassung und Dokumente hochladen. Führt er die Aufgabe nicht aus, erinnert milia.io automatisch.
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Die Dokumente werden dann von der Kanzlei geprüft – auch das direkt im Portal. Auch für den nächsten Schritt: Die Prüfung der Geldwäscheverdachtskriterien bekommt man direkt im Portal die passende Aufgabe.
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Verträge manuell erstellen? Das gehört der Vergangenheit an! Mit Hilfe von Platzhaltern und den gesammelten Mandantendaten füllt milia.io alle Verträge und Dokumente mit den nötigen Infos. Die Kanzlei muss dann nur noch signieren – und auch das natürlich direkt im Portal.
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Verträge manuell erstellen? Das gehört der Vergangenheit an! Mit Hilfe von Platzhaltern und den gesammelten Mandantendaten füllt milia.io alle Verträge und Dokumente mit den nötigen Infos. Die Kanzlei muss dann nur noch signieren – und auch das natürlich direkt im Portal.
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Verträge manuell erstellen? Das gehört der Vergangenheit an! Mit Hilfe von Platzhaltern und den gesammelten Mandantendaten füllt milia.io alle Verträge und Dokumente mit den nötigen Infos. Die Kanzlei muss dann nur noch signieren – und auch das natürlich direkt im Portal.
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Verträge manuell erstellen? Das gehört der Vergangenheit an! Mit Hilfe von Platzhaltern und den gesammelten Mandantendaten füllt milia.io alle Verträge und Dokumente mit den nötigen Infos. Die Kanzlei muss dann nur noch signieren – und auch das natürlich direkt im Portal.
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Verträge manuell erstellen? Das gehört der Vergangenheit an! Mit Hilfe von Platzhaltern und den gesammelten Mandantendaten füllt milia.io alle Verträge und Dokumente mit den nötigen Infos. Die Kanzlei muss dann nur noch signieren – und auch das natürlich direkt im Portal.
Häufige Fragen zUR MANDATSAUFNAHME
Antworten auf Deine Fragen zu milia. Antwort nicht dabei? Dann schreibe uns.
Welche Daten legt milia.io in DATEV ab?
Alle Verträge und Dokumente die generiert wurden, alle Dokumente die der Mandant hochlädt, alle Stammdaten des Mandanten Ehepartner*innen, Kinder oder weitere Gesellschafter eines Unternehmens werden, wenn vorhanden, direkt als Adressat mit angelegt
Welche Stammdaten fragt milia.io ab?
Natürliche Person: Adresse, Geburtsdatum, SteuerID, Finanzamt, Steuernummer, IBAN
Einzelunternehmen: Unternehmensname, Adresse, Geburtsdatum, SteuerID, Finanzamt, Steuernummer, IBAN
Unternehmen: Unternehmensname, Gründungsdatum, Gesellschafter, Adresse, Finanzamt, Steuernummer, UStID, IBAN
Wie kann ich den Prozess für meine Kanzlei individualisieren?
Der Mandatsaufnahmeprozess kann an vielen Stellen individuell auf die Kanzlei angepasst werden. Neben dem eigenen Fragebogen und individuellen Dokumentenabfragen können auch alle Verträge und Dokumente individuell gestaltet werden. Egal ob AGB, Datenschutzerklärung oder weiteren Informationen – all das kann direkt hinterlegt werden und den Mandanten zur Verfügung gestellt werden. Auch der Dienstleistungskatalog kann individualisiert und auf die eigenen Wünsche angepasst werden.
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